実際のスライダーの動きは、プレビュー/公開ページでご確認ください

これだけはお伝えしたいこと

【想い】
『知らない』だけで損する人をゼロに。

簡単なことでも、知らなかっただけで数十万、数百万円の差がでることがあります。

大切なお金を、ご家族や自身のために有意義に使えるお手伝いをします。
【得意分野】
◇資産形成に特化した計画サポート
◇確定拠出年金の導入支援・従業員向け投資教育
◇生命保険・損害保険の適正化チェック
◇住宅ローン相談
【セミナー・勉強会】
定期的な勉強会も第102回を超えました。
同業者向けセミナー講師なども担当しています。

【事例】
・確定拠出年金って何？メリット・デメリット丸わかり
・ゼロから学ぶマネーの基本セミナー
・会社員の8割がやっていない！７つの節税ポイント
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プロフィール

出原　啓太（いではら　けいた）

Financial Planner
ひとりひとり違う状況に一番あった解決策は何か？
わかりやすく、親しみやすい、安心して相談できるFPとして20代〜60代の幅広い年代のお客様にご好評の声をいただいています。

2009年　【商社】
原料茶葉を取扱い、主にスリランカ・インドへ。
日本で上位3番に入る取扱量。

2016年　【外資系生命保険会社】
ご縁に支えられ、社員4000人中・上位10%に。

2018年～【金融/Financial Planner】
世界トップ1％の金融マン基準であるMDRTに該当。

2021年～【年金/Financial Planner】
DCファイナンシャル・パートナーズ株式会社設立

これまでのお客様相談実績は6年間で600名以上。

Runner
中学生時代から20年以上走り続けている市民ランナー。
東農大で箱根駅伝を経験。

ベストタイム
・マラソン（2013神戸マラソン）2時間26分08秒
・ハーフ（2008名古屋国際ハーフ） 1時間04分4秒
・5000m（2008東海大学記録会） 14分27秒

ランニング実績
・全国中学校陸上競技大会3000m 12位
・全国中学校駅伝大会 準優勝、2年連続区間賞
・関東高校陸上競技大会 3000mSC 出場
・東京箱根間往復駅伝競走 第8区 出場
・2014パースマラソン　兵庫県代表
・2019ランニングコミュニティ酒RUN　アドバイザーなど
関連先（FP）
「DCファイナンシャル・パートナーズ株式会社」代表
「ココザス株式会社」執行役員
「一社）パッションリーダーズ TOKYOエリア参事」
関連先（RUN）
「酒RUN」ランニングを楽しく　お酒をおいしく
「Tacos Guild　ランニングクラブ」
「RUNNING　NAVI」 初級者からエリートまでランニングをサポート
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主な相談業務

資産形成特化プランニング
確定拠出年金導入サポート
従業員向け投資教育
リスクヘッジと保険診断
タックスプランニング
相続・事業承継
ライフプランニング
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【資格・出来ること】

＜相談事例＞
・資産形成特化プランニング（Goal based aproach）
・生命保険の適正化チェック（取扱全32社）
・損害保険の適正化チェック（取扱全12社）
・家計の見える化（支出down提案）

・相続、事業承継（資産の分割、納税資金の準備、相続税の圧縮）
・事業の独立や創業のお手伝い（融資相談や金融機関のご紹介）


＜資格＞
・ファイナンシャルプランニング技能士（国家資格）
・企業型確定拠出年金(DC)コンサルタント
・2024 MDRT成績資格会員（Qualfying Member)
・相続診断士
・住宅ローンアドバイザー
・教員免許（理科）
・１級インストラクター（紅茶＆珈琲）

【掲載・監修】

「プロ１００人が厳選！最新保険ランキング２０２０」

・KADOKAWA社より刊行（選考委員）
・保険会社所属ではない、独立系FP視点での評価を心掛けています。
「FPコラム　パパママお金の質問箱」

・湘南Lien様と協同でコラム執筆をしています。
・パパママ向けで悩む方が多い教育資金などについてがメインです。
「オーストラリア　パースマラソン」

兵庫県代表として出場
2時間38分23秒
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例えばどんなことが聞けるの？

  • ＜ポイント＞お金に３つの色をつけよう✨
  • １．使う財布（毎月の生活費）

    <管理方法＞
    出し入れしやすい銀行の普通口座、証券口座のMRFなど
  • ２．貯める財布（短期的な貯蓄・目安3年以内）
    車の買い替え、急な冠婚葬祭、旅行など、毎月ある出費ではないけれど、数年先には使う予定がある。もしくは臨時支出に対応するためのお金。

    <管理方法>
    債券、公社債投信など
  • ３．殖やす財布（中長期な貯蓄・目安10年程度）
    教育資金や住宅ローンの繰り上げ返済、老後資金や将来の夢資金など

    <管理方法>
    投資信託、変額保険、iDeCoなど
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