ご相談の流れ

Step by Step

Step

1

現状把握

まずは現状（資産ポートフォリオ、金融商品等）を把握することから始まります。
気になることや心配なことがあれば、特定の会社に意見が偏らない第三者としてご相談に乗ります。

Step

2

目標・希望の明確化

ヒアリングを通じて、将来設計（ライフプランニング）を明確にしていきましょう。
現状に問題点があれば、わかりやすく可視化していきます。

目標ー現状＝課題

Step

3

問題解決へのアドバイス

多面的な視点から、より良い問題解決方法をアドバイスします。
ご自身にあった方法を考えるお手伝いをさせていただきます。

課題−解決策＝目標・希望の達成

Step

4

良かった！と感じていただけたら

（こちらは相談して、ご満足いただいた場合のみで構いません）
お会いするキッカケになったご家族やお知り合いの方へ
ぜひ相談をしてみた感想を伝えたり、お礼の言葉をかけてあげてください。

Step

1

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ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト...。テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト...。テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト...。

List.1

面談（30分～60分程度）

初回面談は完全無料で行っております。
普段から疑問に思っているお金の質問を聞いてみて下さい。

ふるさと納税や家計の見直しから、
iDeCoやつみたてＮＩＳＡ、住宅ローンについてなどまで、お気軽にご連絡下さい。
（2回目以降　1回あたり5,000円とさせていただいております）

List.2

ライフプラン作成・フィードバック（60分×２回）

ライフプランを作成する事で、将来自分の人生において、どのタイミングでどんな金額がかかるのか？
住宅費・教育費・老後資金などの資金をいくら位用意すれば良いのか？

現在の立位置を理解することが出来ます。
大切なのはライフプランをつくる事だけではなく、
ライフプランから家計や貯蓄をどうしていくか？フィードバックを受け現在の状況を明確にする事です。

新婚のご家庭やお子様が小さなご家庭の方には特にオススメです。

List.3

キャッシュフロープランの改善提案（60分×２回）

家計改善の一番のポイント、3大出費の１つを見直します。
例えば５年前に入りっぱなしの保険、見直さなきゃと思ってもそのままに…

今の生活を変えずに毎月の出費が減ったら嬉しいですよね。
保険は見直す事で、月々の生活費が１～２万も安くなる場合もあります。

保険のプロ向けの勉強会も継続開催しているので、各社を比較した分析やアドバイスが可能です。
（保険分析の結果、有料コンサルが必要無かった場合はご料金は頂いておりません）

Step.1

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よくあるご質問

実際の公開ページでは回答部分が閉じた状態で表示されます。

『相談をお願いしてみたいのですが、費用はかかりますか？』

初回面談は無料となります。
またご紹介の場合、相談費用はいただいておりません。こちらについてはお気軽にお尋ねください。

まずは、聞いてみたいお話があればご相談ください。
実際に面談をしてみて「勉強になった」「参考になった」というかかたちで終わっても大丈夫です。
『個別相談をする場合には時間はどのくらいかかりますか？』

30分ほどの短い時間からそれぞれの方に合わせて柔軟に対応させていただいています。お聞きになりたいことが多くある方には、もう少ししっかりとお時間をとることも可能です。
『相談をしたいと思っているのですが、どのようにしたら良いですか？』

（現在は、コロナの状況も鑑みオンラインでのご面談をメインとしておりますので気軽にご相談ください。）

下記のお問い合わせフォームもしくはメールアドレスからご連絡いただくか
ご紹介いただいたご家族やお知り合いの方を通じてお電話やSNSなどで直接ご連絡ください

その際に、どなたからお聞きになったのか一文を添えていただくととても助かります。
ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。

ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。

お客様の声　- User's Voices -

2000万円問題が怖くなくなりました

ニュースで2000万円問題を見て、何となく不安を感じていました。何もわからないので、どうしようかと思っていましたが、社会情勢・公的な補助制度・必要資金・効果的な備え方を一から丁寧に教えていただきました。疑問に思ったことまで細かく答えていただけたので、安心・納得できたのも良かったです。これからもライフイベントに合わせて、永くお付き合いさせていただければと思います。

年代：30代
ご相談のきっかけ：家族からの紹介
ご相談内容：貯蓄、資産形成について

教育資金のため方がハッキリしました

子どもの進学時期にあたり、保険全体の内容見直しをご相談させていただきました。保障内容が必要以上になっているのでは･･･という思いがありましたが、シミュレーションをわかりやすく提示していただき、自分に必要な金額の設定・内容などを確認したうえで改めて考えることができました。これからの見通しが持てたことが一番良かったです。ライフプラン・保険に対する安心感を持てました。ありがとうございました。

年代：30代
ご相談のきっかけ：友人からの紹介
ご相談内容：ライフプラン作成・保険の見直し

正しい情報が何なのか？がわかりました

最近ではYou tubeを見たり、周りが投資を始めていたので、何となく興味はあったのですが、よく分からず始められませんでした。
失敗しない投資の考え方、騙されないための基礎知識はめちゃくちゃありがたかったです。

証券、保険や不動産なども含めて客観的に評価して、ご提案くださったので納得できました。親身に相談に乗っていただき、本当に利用して良かったです。今後ともよろしくお願いいたします。

年代：20代
ご相談のきっかけ：就職
ご相談内容：投資、資産形成